Inwestorzy skupiają się głównie na spółkach projektujących i produkujących półprzewodniki, ale wg CNBC jednymi z wygranych hossy AI okazały się też firmy kojarzone z zupełnie innymi produktami.
Wspólny mianownik to wejście do łańcucha dostaw dla zaawansowanych układów scalonych. Każda z tych spółek wykorzystuje własne, rozwijane od lat technologie w innej części rynku półprzewodników.
Akcje tych spółek notują silne wzrosty
Toto, światowy lider w obszarze luksusowej ceramiki łazienkowej, produkuje także ceramiczne uchwyty elektrostatyczne używane w urządzeniach do wytwarzania chipów. Akcje Toto wzrosły w tym roku o 78 proc.
Akcje firmy Nittobo, która dostarcza zaawansowane włókno szklane stosowane w podłożach do pakowania półprzewodników, wzrosły o 63 proc. Przedsiębiorstwo zaczynało od produkcji tekstyliów.
Również akcje Ajinomoto wzrosły o 61 proc. Firma działa głównie w branży spożywczej i biotechnologicznej. Najbardziej znana jest z produkcji glutaminianu sodu (przyprawy MSG), ale wytwarza teraz także materiał izolacyjny ABF, wykorzystywany w pakowaniu półprzewodników. Według strony internetowej Ajinomoto produkt uboczny procesu wytwarzania MSG pomógł firmie opracować technologie, które ostatecznie doprowadziły do stworzenia ABF.
Jak AI zmienia wyniki Toto, Nittobo i Ajinomoto
Wyniki za rok finansowy zakończony 31 marca pokazały, że popyt związany z półprzewodnikami mocno wsparł wszystkie trzy grupy. W Toto spadki sprzedaży i zysków w podstawowym, ponad stuletnim biznesie wyposażenia mieszkaniowego zrównoważył dział zaawansowanej ceramiki. Przychody tego segmentu wzrosły o 34 proc., a zysk operacyjny o 42 proc. Spółka rozwija takie rozwiązania od 1988 r.
Toto podkreśliło, że nie zamierza porzucać swojego podstawowego biznesu. "Nie postrzegamy jednego segmentu jako lepszego od drugiego. Dział zaawansowanej ceramiki szybko rośnie, ale przez 40 lat swojej historii przechodził długie okresy strat, zanim dotarł do obecnego punktu" - przekazała spółka CNBC w e-mailu. Firma dodała, że chce rozwijać oba obszary i utrzymać między nimi zrównoważone proporcje, bo rynek chipów pozostaje zmienny.
W Nittobo materiały elektroniczne już teraz stały się filarem działalności. Spółka podała, że silny popyt związany z serwerami AI oraz dobra sprzedaż "Special Glass" podniosły wyniki tego segmentu. Przychody wzrosły tam rok do roku o 20,4 proc., a zysk operacyjny o 39,7 proc. Według wyliczeń CNBC ten obszar odpowiadał za ok. 91 proc. wzrostu sprzedaży netto całej grupy w ostatnim roku finansowym. Firma zapowiada też zwiększanie mocy produkcyjnych, by sprostać zapotrzebowaniu ze strony centrów danych, sprzętu sieciowego i podłoży do pakowania półprzewodników.
Ajinomoto nadal opiera się przede wszystkim na żywności, ale także ta spółka znalazła miejsce w ekosystemie AI. Folia ABF trafiła na rynek w 1999 r. i jest używana w wysokowydajnych półprzewodnikach. W wynikach rocznych segment "Healthcare and Others", obejmujący także ABF, zwiększył przychody o ok. 4 proc., a zysk biznesowy o 45,1 proc., częściowo dzięki wyższym wpływom z materiałów elektronicznych. Segment ten odpowiada już za ponad jedną trzecią zysku spółki w tym roku finansowym i wyprzedził dział mrożonej żywności pod względem przychodów i zysku. "Przewidujemy dalszy wzrost, którego centrum będą produkty ABFTM w obszarach o wysokiej wartości dodanej i najnowocześniejszych technologiach" - podała spółka.
